Alt hvad der er i BookingStudio af udgående korrepondance, lister og en stor del af rapporterne, kommer fra dokumentskabeloner.
BookingStudio leveres med standard dokumentskabeloner, der kan tilrettes så de passer til bureauet. Du kan her læse mere om hvad dokumentskabeloner er her.
I langt de fleste tilfælde kan man selv ændre teksterne, da disse ligger i Fraser. De er let tilgængelige på det enkelte dokument. Egentlige tilretninger af systemskabelonerne, såsom andet design eller lignende, kan man enten selv lave, hvis man kender til xlst og html, eller man kan bestille ændringerne hos BookingStudio.
Du finder dokumentskabelonerne her: menuen Kontrolpanel -> Oversigt -> Dokumentskabeloner.
Tilret standard dokumentskabeloner (systemskabeloner)
Der kan kun være én systemskabelon af hver, og de SKAL være der for, at BookingStudio fungerer korrekt. Bruges en systemskabelon ikke, så lad den være som den er.
Find System skabelonen og klik på den sorte pil til højre for dokumentet.
Skal der rettes fraser, så vælg Fraser i drop-down menuen. Gå til fanen Fraser. Find den frase du vil ændre i og klik på Rediger.
OBS nogle af fraserne, går på tværs af dokumenter, hvilket betyder at retter du ét sted, så slår det igennem på alle dokumenter, hvor frasen bruges.
Skal der ændres i skabelonen, så kopier den, og du kan herefter ændre i den.
- Fanen Dokument skabelon. Giv skabelonen et navn.
OBS Email indstillinger. Hvis der står en frase i emnefeltet, så vær sikker på, at der er indhold i frasen på alle sprog - ellers vil dokumentet ikke blive sendt. Dette tjekkes i fanen Fraser.
Hvis du vinger af, at dokumentet skal vedhæftes som pdf, så sikre du, at formateringen bevares.
Vi anbefaler at bruge denne funktion for Lejebevis, Faktura, Udlejningsaftaler, Kreditnota, Kreditor bulkafregning og Option. - Fanerne Skabelon og Stylesheet giver mulighed for at ændre direkte i koderne.
- I fanen Fraser kan du se de felter, der flettes ind i dokumentet.
Ved at klikke "Rediger" ud for en frase, så kan du se indholdet på alle sprog, og der kan rettes direkte i teksten. Husk at gemme efter ændring.
OBS Vær opmærksom på at disse standardfraser kan være brugt i andre dokumenter, hvilket betyder, at retter du her, så ændrer du også frasen i andre dokumentskabeloner. - I fanerne Preview html og Preview pdf kan du se resultatet af skabelonen.
For en korret visning kræver det ofte, at en datakilde er valgt i fanen Datakilde og, at der er konkrete data at trække på i systemet (evt. en booking).
Fanerne Preview html og Preview pdf viser det samme, men Preview pdf giver en lidt pænere visning, og det tager længere tid at komme frem på skærmen. - Gå til den første fane "Dokumentskabelon" og tryk på knappen "Gem" i bunden af siden.
Dokumentet (kopien) er nu oprettet med en status som "ikke aktiv".
Sådan tjekker du skabelonen med indhold
- Gå til fanen Datakilde
- Klik på den først "Vælg" knap.
- Det kan være forskelligt hvilke data skabelonen beder om, da der er forskellige datakilder.
I dette eksempel, hvor det er en Fakturaskabelon, der tjekkes, så skal der indtastes et bilagsnummer for en faktura. Find et bilag på det sprog du ønsker at se resultatet for. - Resultatet ses ved at klikke på fanen Preview html eller Preview pdf.
Se evt. eksempler på visning af forskellige dokumentskabeloner her
Gør dokumentet aktivt
Stå i dokument oversigten (Kontrolpanel ->Dokumentskabeloner), og klik ind på filteret “Ikke aktive”.
Find skabelonen og klik på den sorte pil til højre for filen og vælg "Gør aktiv".
Da der kun kan være én aktiv systemskabelon af hver slags, så bliver den oprindelige systemskabelon nu erstattet af den tilrettede fil.
Den oprindelige skabelon eksisterer stadig, men er nu blevet gemt som "ikke Aktiv".
Oprettelse af andre dokumentskabeloner
Det er muligt at oprette flere dokumentskabeloner end der er vist i systemet.
Læs denne artikel "Opret ny dokumentskabelon" for at se hvordan.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.