Opsætningen af kriterier for kandidater, der skal vises i en debitorvask, sættes her:
Kontrolpanel -> Debitorvask.
1 - Sammenligningsfelter
Her vælger du hvilke felter, der skal være ens eller meget tæt på ens, for at systemet vil foreslå debitoren som en dublet. Her har vi f.eks. valgt E-mail, Fornavn & Efternavn, Adresse 1 og Telefonnummerets 8 sidste cifre.
Der kan tilføjes flere eller andre felter at sammenligne med.
Point styrer hvor vigtigt sammenligningsfeltet er for en dublet.
2 - Automatisk markering af kandidater
Det første felt er featurestyret, og kan slås helt fra, hvis det ikke ønskes at blive brugt.
Hvis indstillingen er valgt, så auto-markeres alle "gode match" med flueben i debitorvask.
Point grænserne definerer, hvor mange point en kandidat skal have, for at den bliver foreslået som en dublet i en debitorvask. Kandidater vil kun bliver vist - hvis de som minimum har de valgte antal point.
3 - Telefonnummervask
Her kan det indstilles om telefonnumrene skal tilpasses i debitorvasken, så formatet bliver ens.
4 - Andet
Her er det muligt at slå advarsler fra.
Felter
Resten af opsætningssiden viser alle de felter du kan vælge at se i debitorvasken.
Er du lige begyndt med at debitorvaske, så anbefaler vi, at du ikke skifter "Automatik" feltet, da det er en avanceret funktion, som er rigtig god, hvis man gerne vil spare tid - men det kræver, at man er godt inde i at debitorvaske først.
Du kan vælge, om du ønsker at se bestemte felter. Vi har f.eks. valgt at fjerne "Stilling" feltet - da vi alligevel ikke opsamler den data, når kunden booker.
Delstat / Region
Til info er der et felt i debitorvask, som viser "Delstat / Region" for kunden. Altså f.eks. Region Syddanmark eller Slesvig.
Det er kun en visning - man kan altså ikke selv vælge en anden region. Den bliver fundet ud fra postnummer og by. Regionen vil ikke ændre sig på skærmen, hvis man ændre de andre værdier - men ændringen vil så slå igennem, når man trykker Gem.
Man kan fravælge dette felt i "Debitorvask" indstillingerne i kontrolpanelet.
Automatik
Automatik er en avanceret funktion, som autovasker felter efter et bestemt mønster. Viser din erfaring dig f.eks. at du altid tager adressen fra den nyeste kunde - så kan du f.eks. sætte den til "Nyeste debitor, dog kun hvis udfyldt".
Du kan vælge mellem følgende muligheder:
- Ældste debitor - tag værdien fra den debitor der er ældst - også selvom denne værdi ikke er udfyldt.
- Ældste debitor, dog kun hvis udfyldt - tag værdien fra den debitor der er ældst hvis det er angivet.
- Nyeste debitor - tag værdien fra den nyeste debitor - hvis feltet er tomt, så vil den også overfører "tom" værdi.
- Nyeste debitor, dog kun hvis udfyldt - tag værdien fra den nyeste debitor som er valgt hvis der er en værdi i feltet - dette er den langt mest brugte værdi.
- Ja, hvis alle ja - hvis det er en "Ja/Nej" værdi så kan man vælge at sige at kunden har sagt "Ja" hvis der ikke er nogen steder de har sagt nej. Dette er typisk en indstilling man bruger hvis man bruger Nyhedsbrev og ønsker at indstille om de skal modtage nyhedsbrev.
- Ja, hvis nogen ja - hvis minimum en har sagt Ja, så bliver værdien ja
Ikke synlige felter bliver stadigvæk autovasket - så du kan helt vælge at fjerne feltet - hvis du ved, at den altid vasker korrekt. Dette anbefaler vi dog først, at du gør, når du har testet, at den vasker som du ønsker i en periode.
Har du en automatik slået til, så vil der være en "Tandhjuls-knap" ved hvert felt i debitorvasken, som er opsat med automatik.
Du kan trykke på knappen for at slå automatikken fra og manuelt redigere i feltet - hvis den ikke har gjort det, som du ønsker.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.