Indstillinger for debitorvask

Opsætningen af kriterier for kandidater, der skal vises i en debitorvask, sættes her:
Kontrolpanel -> Oversigt. Søg: Debitorvask.

1 - Sammenligningsfelter
Her vælger du hvilke felter, der skal være ens eller meget tæt på ens, for at systemet vil foreslå debitoren som en dublet. Her har vi f.eks. valgt at systemet skal kigge på E-mail, Fornavn & Efternavn, Adresse 1 og Telefonnummerets 8 sidste cifre.

Der kan tilføjes flere eller andre felter at sammenligne med.

For hvert felt skal der sætte et point tal. Det bestemmer hvor godt feltet er ifm. sammenligning af 2 kandidater. Jo højere point, jo større sandsynlighed er der for, at de 2 kandidater er ens.

2 - Automatisk markering af kandidater

Det første felt er featurestyret, og kan slås helt fra, hvis det ikke ønskes at blive brugt.
Hvis indstillingen er valgt, så auto-markeres alle "gode match" med flueben i debitorvask, og der vises et badge på et godt match.

Point grænserne definerer, hvor mange point en kandidat skal have, for at den bliver foreslået som en dublet i en debitorvask. Kandidater vil kun bliver vist - hvis de som minimum har de valgte antal point.

Er automatisk markering af kandidater slået fra, og en kandidat er et godt match, så vil det blive vist med en grøn kant i venstre side af kandidaten.

3 - Telefonnummervask
Her kan det indstilles om telefonnumrene skal tilpasses i debitorvasken, så formatet bliver ens.

4 - Andet

Her er det muligt at slå advarsler fra.

Felter

Resten af opsætningssiden viser alle de felter, du kan vælge at se i debitorvasken.
Du kan vælge, om du ønsker at se bestemte felter. Vi har f.eks. valgt at fjerne "Stilling" feltet - da vi alligevel ikke opsamler den data, når kunden booker.

Er du lige begyndt med at debitorvaske, så anbefaler vi, at felterne under kolonnen Automatik står til Manuel - for manuel håndtering. De øvrige valgmuligheder er automatiske funktioner, der er rigtig gode, hvis man gerne vil spare tid - men det kræver, at man er godt inde i at debitorvaske først.

Feltet: Delstat / Region

Til info er der et felt i debitorvask, som viser "Delstat / Region" for kunden. Altså f.eks. Region Syddanmark eller Slesvig.

Det er kun en visning - man kan altså ikke selv vælge en anden region. Den bliver fundet ud fra postnummer og by. Regionen vil ikke ændre sig på skærmen, hvis man ændre de andre værdier - men ændringen vil så slå igennem, når man trykker Gem.

Man kan fravælge dette felt i "Debitorvask" indstillingerne i kontrolpanelet.

Automatik

Automatik er en avanceret funktion, som autovasker felter efter et bestemt mønster. Viser din erfaring dig f.eks. at du altid tager adressen fra den nyeste kunde - så kan du f.eks. sætte den til "Nyeste debitor, dog kun hvis udfyldt".

Når "dog kun hvis udfyldt" påføres indstillingen, så sikre du at indholdet ikke bliver overskrevet med et tomt felt. Indholdet kan kun overskrives hvis, der er noget at erstatte det med.

Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• Ældste debitor - tager værdien fra den debitor, der er ældst - også selvom denne værdi ikke er udfyldt.
• Ældste debitor, dog kun hvis udfyldt -  tager værdien fra den debitor, der er ældst, hvis der er angivet en værdi.
• Nyeste debitor - tager værdien fra den nyeste debitor - hvis feltet er tomt, så vil systemet overføre en "tom" værdi.
• Nyeste debitor, dog kun hvis udfyldt - tager værdien fra den nyeste debitor, hvis der er en værdi i feltet.

Ikke synlige felter bliver stadigvæk autovasket - så du kan helt vælge at fjerne felter med autovask - hvis du ved, at systemet altid vasker korrekt. Dette anbefaler vi dog først, at du gør, når du har testet, at den vasker, som du ønsker i en periode.

Har du en automatik slået til, så vil der være en "Tandhjuls-knap" ved hvert synligt felt i debitorvasken, som er opsat med automatik.
Du kan trykke på knappen for at slå automatikken fra og manuelt redigere i feltet - hvis systemet ikke har gjort det, du ønskede.